有着“客户至上”的心的人，适合保险行业。特别是那些初次找保险代理人购险的客户，他们除了看中保险本身对自己和家庭会产生哪些好处外，更重要的是看中保险代理人能为他和他的家庭带来什么服务。因此，保险代理人不仅要做好销售，真正从客户利益出发，选择真正适合客户的产品，让客户的钱花的有所值，更重要的是要做好长期客户服务、客户关系维护的准备并落到实处。比如日常的关怀、遇到困境时的帮助等。不能只做“一锤子买卖”。
自信的人，适合保险行业。保险代理人本身需要对自己的行业和职业有深度认同感，对自己要自信。代理人不会被外界轻易动摇自己对行业的判断，逻辑能力要强。因此，自信、专业，是代理人的标配。在平时要积极学习保险行业和专业知识，充实自己的知识库，这样在展业过程中才能从内而外展现出自己真正自信的一面。
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